香格里拉

康威在寺庙里诉说着内心的心里话，说他想好好照顾卓玛，扎西在一旁听到了。扎西得知洛桑在回来的路上被马贼打劫了，十分着急，说会把那些零件再抢回来的。卓玛给仁清土司写信，说自己会嫁给他，只要他给中甸捐献一架飞机。扎西知道后很生气。仁清和康威为了卓玛要决斗，和梅赶到，告诉众人卓玛和扎西并不是亲兄妹，大家都感到很吃惊。卓玛的亲生母亲也出现了，向她讲述了事情的经过。

神父宣读了多吉的遗书，原来是要桑吉当土司。桑吉听了既感动又羞愧，在多吉面前说了很多心里话。桑吉让卓玛当土司，在上任当天，卓玛当着众人的面说要把位置传给扎西，还向众人说扎西是多吉的亲生儿子，众人有点不服，卓玛还拿出了物证和人证，最终扎西顺利地当上了土司。扎西召集众人，说想捐出一笔钱，派人去印度买武器来对付日本人，这得到了大家的一致赞同。

扎西见到了卓玛两个人激动的抱在了一起，扎西说自己不是在做梦吧，说不让卓玛再离开自己了，卓玛推开了扎西，扎西说那天卓玛嫁给索朗的时候自己冲进了土司府，扎西说后来知道卓玛死了自己的心也随着卓玛死了，扎西说又见到扎西不会再放开她，卓玛哭着跑开了，康威对扎西说自己是卓玛的恋人。扎西追了上来跟康威打了起来，康威说一辈子不会离卓玛远点自己要保护卓玛，卓玛让洛桑把康威带回了巴拉村。扎西问卓玛到底发生了什么事为什…